Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшное известие: у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье не хватало, будущее казалось мрачным. Тогда он принял решение: начать производить метамфетамин. Помощником стал Джесси Пинкман, его бывший ученик, когда-то отчисленный из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.