Петя, десятилетний мальчик, знакомится с новой воспитательницей. Она кажется ворчливой и немного странной, но в ней есть что-то особенное, что сразу привлекает внимание. Вскоре он догадывается, что она не обычный человек. На самом деле она — Яга, известная волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться среди людей. Петя становится её единственным помощником в поисках утраченных магических способностей. А взамен Яга учит его не просто летать на ступе, но и находить свой путь в жизни, преодолевая любые трудности.
